6月13日，中原豫資投資控股集團有限公司（以下簡稱“豫資控股”或“集團”）完成2024年首期5億美元境外債發行工作，是河南首單境外可持續發展債券，2022年以來河南省企業境外債最大發行規模，獲得了境內外投資人廣泛支持，認購倍數近5倍，市場化投資者占比50%以上，積極展現了河南國資良好形象。

6月6日—13日，集團黨委副書記、副董事長、總經理繆文全帶隊積極對接各類型投資機構，開展了8場現場路演，與50余家境內外投資機構積極交流，介紹了河南省投資優勢、豫資控股圍繞著省委省政府重大戰略部署所做的工作以及取得的成績，客觀展現豫資控股實力及河南省良好投資環境，吸引了境內外投資人的廣泛關注，引起了熱烈反響，為美元境外債發行工作奠定了良好的基礎。

    6月13日，在境外投資市場波動較大，尤其在美國CPI數據發布、美聯儲降息政策再次落空等宏觀背景下，為有效降低集團5億美元境外債到期續發的不確定性，集團發行團隊認真制定預案，科學確定了初步價格指引。簿記之初即獲得了投資者的大力支持，訂單規模快速增長，上午接連突破認購倍數，連續兩次向市場更新公布簿記情況。最后全場認購倍數接近5倍，其中Harvest（嘉實）、EFund（易方達）、Manulife（宏利人壽）、Zhong OU AM（中歐資管）、Credit Agricole SA（法國農業信貸）等市場投資機構踴躍認購，市場化訂單占比超15億美元，形成了良好的簿建動能，為制定下一步的定價策略打下了良好基礎，最終在初始價格指引的基礎上大幅下調55bp，鎖定發行價格至5.9%，市場化投資機構參與比例高達50%。

本次5億規模美元境外債發行創造了2022年以來中資境外債可比發行規模下最大定價收窄幅度記錄，成功發行更是說明了境內外資本市場對我省發展動能的高度認可。作為我省國有資本運營公司，豫資控股將持續增強資本運作能力，提升多渠道融資能力，進一步發揮集團在支持科技創新和戰略性新興產業領域的國資引領功能。