2021年6月25日，中原豫資投資控股集團有限公司（以下簡稱“豫資控股”或“公司”）成功完成2021年河南省國有企業境外美元債券破冰發行。此次發行共募集資金3億美元，債券類型為5年期高級無抵押固定利率票據，最終價格3.2%，債券最高認購額超4倍，其中市場投資者參與比例近60%，創年內中部六省同期限利率發行新低，標志著我省金融環境及市場信用的進一步修復，以境外資本市場的成功亮相為黨的百年華誕獻禮。

從最終發行情況來看，本次5年期高級無抵押固定利率票據發行價格由初始價格指引3.5%區域收窄30基點，最終價格3.2%。從投資者地區分布來看，亞太地區97%，歐洲地區3%；從投資者類型來看，基金公司、資產管理公司、證券公司獲得分配占比約28%，銀行70%，私人銀行2%。較長的發行期限、較低的定價收益率，以及健康的投資者地區與類型分布，均顯示出境外投資者對豫資控股美元債的高度認可，既為公司鞏固良好的投資者關系、維持境外融資渠道長期穩定暢通夯實了基礎，也有助于恢復、提升我省在國際資本市場的形象，疏通境內境外雙向融資渠道，對全省國有企業在獲取發展資金、優化融資結構、降低融資成本等方面起到良好的引領作用。

2021年初至今，中資企業美元債市場在各類宏觀經濟因素與個別信用事件的影響下較為波動，境外投資者對部分區域國企、地方政府平臺類企業美元債發行的認購情緒低落。為保證本次債券發行順利，展現河南形象與公司實力，公司黨委高度重視路演宣介活動，集團董事長和總經理自6月初即開始拜訪各大金融機構，積極對公司的發行計劃、經營亮點等情況進行宣介。6月24日公司召開一系列投資者路演電話會議，成功吸引到了瑞士信貸資產管理公司、匯豐資產管理公司、景順投資有限公司、阿聯酋銀行、華夏資產管理公司、路博邁基金、嘉實基金、中國人壽富蘭克林基金、東興資本、富國基金、復星資產管理公司、瑞萬通博銀行、裕豐資產管理公司、川雅達對沖基金等近百家國際知名投資機構積極參與。在與市場投資者的互動溝通中，集團領導從公司自身信用情況出發，詳細闡釋了豫資控股作為省屬功能類企業在河南省投融資項目中發揮的重要作用，針對投資者對于平臺類企業乃至整個國企板塊信用風險的擔憂給出正面的解釋，向境外資本市場傳遞了河南省委省政府維護河南金融環境的決心和工作部署，介紹了省財政廳、省金融局、省國資委等部門的支持政策和有力措施，以及各市場主體防范債務風險維護企業信用的重視程度，得到了投資者的積極反饋。公司于6月25日上午宣布簿記建檔后，前期的投資者興趣也進一步轉變為實際訂單，最高認購額超4倍，其中市場投資者參與比例接近60%，促進本次交易定價的成功。

本次債券能夠以較低利率成功發行，得益于河南省穩中向好的經濟發展態勢、強勁的發展活力和充足的發展后勁，也得益于豫資控股的綜合實力和規范、專業、細致的前期工作。2020年9月，經省財政廳批準，豫資控股正式啟動了美元債券發行工作，并于同年獲得穆迪、惠譽調升國際評級至A2/A，企業信用水平進一步提升。近年來，豫資控股緊緊圍繞省委、省政府重大決策部署，聚焦支持產業轉型升級、重大基礎設施建設、高質量招商引資等重點工作，積極創新、勇于開拓，公司資產規模迅速壯大，融資渠道持續拓展，具備了較好的主體資質和償債能力。

下一步，豫資控股將根據公司資金需求，合理安排境內債券的發行工作，在資本市場上持續保持曝光度，進一步助推河南金融環境的修復，進一步在產業轉型升級等方面展現企業擔當，為新時代河南高質量發展貢獻豫資力量。